• 移动互联网落幕,新的增长点在哪里?
  • 今年注定是人类历史上被铭记的一年,疫情尚未过去,防控常态化,经济活动转为线上,各国央行比赛降低利率印钞,全球经济面临巨大不确定性。如果回首看,过去的2010-2019年,刚好是中国移动互联网催生的新经济崛起的十年,跳进新经济领域的公司和个人收获了财富的同时,也经历了行业的快速迭代和政策变化。
    站在2020年中,每个行业都不得不积极的迎接变化,直播带货,线上交易,远程办公,在孕育新机会的同时,也会引导方向不明的创业者和公司涌入新的赛道。

    电子商务
    明星公司:京东,拼多多
    电商领域的投融资高峰实际上是在2015年开始的,投融资金额到2017年达到高峰。
    京东和拼多多是电商领域过去十年的平台赢家,在京东和拼多多之前,我们见证了以下平台级明星公司的更迭兴衰
    (1)凡客诚品:2007年拿到天使轮融资,2010年通过微博社交媒体"凡客体"营销大火,2014年拿到最后一笔融资,存续至今。
    (2)聚美优品:2010年拿到第一笔融资,2014年上市,2020年私有化退市。
    (3)唯品会:2009年拿到第一笔融资,在特卖领域耕耘,2019年拿到最后一笔融资。
    移动互联网的大面积普及,并不是从2010年开始的,而是从2014年之后。伴随大屏手机的普及,电商的规模化效应才真正发挥作用,对交易环节和供应链的改造也才开始,也就有了15年之后资本对电商领域的持续追逐。
    游戏
    明星公司:腾讯 网易
    在国内,腾讯是绝对的游戏王者,也是在移动互联网游戏领域获益最多的公司。在2015年以前,资本对游戏行业的投入是逐年提高的,这中间经历了13-14年的卡牌游戏时代,其中有我是MT,刀塔传奇这种明星游戏,也经历了后续一系列现象级游戏的刷屏,例如长青不老的王者荣耀,网易的召唤师,吃鸡等。
    进入2016年,游戏领域的投资趋于收紧,随着国内政策的变化,拿不到游戏版号的公司只有转型或者转战海外,游戏行业正式进入巨头时代。
    此次疫情之后,腾讯和网易均收获了不错的业绩表现,在镝数聚收录的游戏行业相关上市公司财报中也能看到不少游戏公司的业绩均好于去年同期。

    本地生活
     

    明星公司:美团,饿了么
    早在2010-2012年,本地生活领域还发生过团购"千团大战",而美团就是那个时候崛起的。
    和电商一样,本地生活也是一个伴随移动互联网崛起的新兴领域。随着中国物流基础设施的完善,用户对本地配送提出了需求,生鲜和外卖O2O进入激烈竞争,资本对本地生活领域的投入逐年提高,在2015年的深圳,高新园加班楼的程序员甚至可以连续一个星期不重样的免费吃外卖。
    外卖领域目前胜出的公司就是美团,从18年起,在与本地生活服务配套的商业形态例如生鲜配送,社区团购和便利店等,资本也逐步加大了投入。
    2020年,本地食品配送和小区生鲜团购成为疫情中人们每天生活的必需事项,预计将在未来2-3年内跟外卖一样成为中国人的生活基础设施。
     

    以上我们简要回顾了四个与移动互联网最相关的新经济领域过去十年的公司沉浮,希望帮助大家结合时间透过这些数据判断一个行业和市场的成长周期,在进行投资或者从业时有更清晰的思考和认知。

    数据告诉我们移动互联网创新创业的大势已去。在低谷里,裸泳者出局,而新的浪潮正在酝酿势能。接下来这个十年的新浪潮会是什么——企业服务?新基建?5G?生物制药?互联网出海?


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